200家排队20家获批,申办保险牌照秘笈何在?
保险牌照近年来持续走热“千金难求”,引各路资本争相竞逐。目前,仍有约200家公司排队静候新牌照。
2016年20家保险公司获批筹建
据不完全统计,2016年截至目前,保监会合计批筹20家保险公司,包括7家寿险(多为地方法人)、3家相互保险、2家再保险、2家资产管理、2家财险、1家科技保险、1家健康险、1家自保公司、1家保险经纪公司。
2016年以来获批筹建保险公司名录 |
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序号 |
获批筹建时间 |
公司名称 |
注册资本 (亿元) |
注册地 |
1 |
2016年2月 |
人保再保险股份有限公司 |
10 |
北京市 |
2 |
|
百年资产管理有限公司 (10月获批开业) |
1 |
辽宁大连 |
3 |
2016年3月 |
前海再保险股份有限公司 (12月获批开业) |
30 |
广东深圳 |
4 |
|
建信财产保险有限公司 (10月获批开业) |
10 |
宁夏银川 |
5 |
|
三峡人寿保险股份有限公司 |
10 |
重庆市 |
6 |
2016年4月 |
永诚保险资产管理有限公司 |
3 |
浙江宁波 |
7 |
2016年5月 |
横琴人寿保险有限公司 |
20 |
广东珠海 |
8 |
2016年6月 |
太平科技保险股份有限公司 |
5 |
浙江嘉兴 |
9 |
|
众惠财产相互保险社 |
2 |
广东深圳 |
10 |
|
信美人寿相互保险社 |
10 |
北京市 |
11 |
|
汇友建工财产相互保险社 |
1 |
北京市 |
12 |
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华贵人寿保险股份有限公司 |
10 |
贵州贵安 |
13 |
2016年7月 |
复星联合健康保险股份有限公司 |
5 |
广东广州 |
14 |
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爱心人寿保险股份有限公司 |
17 |
北京市 |
15 |
|
和泰人寿保险股份有限公司 |
15 |
山东济南 |
16 |
2016年9月 |
汇邦人寿保险股份有限公司 |
10 |
西藏拉萨 |
17 |
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黄河财产保险股份有限公司 |
25 |
甘肃兰州 |
18 |
2016年12月 |
招商局仁和人寿保险股份有限公司 |
30 |
广东深圳 |
19 |
|
中远海运财产保险自保有限公司 |
20 |
上海市 |
20 |
|
国美保险经纪有限公司 |
0.5 |
天津市 |
各路资本对保险牌照可谓是垂涎已久,一方面源于保险公司独特的经营特点,能为控股公司提供长期稳定的低成本资金;另一方面则希望进一步延展其传统产业链,推进其在金融领域的战略布局、促进产融资源结合;亦有者则试图对其积累的大数据资源予以再开发、反哺主业;更有甚者希望借助互联网保险概念在资本市场上提振股价。
据了解,2015年年内获批筹建的寿险公司仅为中华联合一家,而2016年则已有7家寿险公司获批;财险公司方面,则仅有建信财险和黄河财险批筹。
我们预测,2017年监管批筹的保险公司序列将与2016年的情况较为相似:传统寿险、财险公司按节奏批筹;符合监管倡导方向、保险业发展趋势的细分专业化保险公司获批成功率较高;商业模式不清晰、股东方资金实力不足,则将会是发起者难获批筹的两大硬伤。
新业态保险异军突起
从获准批筹的公司来看,除多为地方法人的少数几家传统寿险公司外,相互保险、科技保险等新业态、专业化保险公司成为市场准入的主力军;而将业务范围聚焦于监管层所倡导的长期养老保险、健康险、小微企业业务、履约保证保险等领域,则是前述多家保险公司成功批筹的重要原因之一。
从注册地来看,除1家科技保险公司在浙江嘉兴外,相互保险等新业态保险公司基本在大中城市。其中汇友建工财产和信美人寿两家相互保险公司均在北京市,众惠财产相互保险社在广东深圳;相互保险、科技保险、人保与前海两家再保险分别在北京、广东深圳、国美保险经纪公司在天津。可见,新业态保险与所在注册地城市的经济发展是密不可分的。
首批相互保险幸运儿
信美、众惠、汇友建工为首批获准筹建的相互保险社,3家相互保险公司主要发起会员为蚂蚁金融、永泰能源、长安保险。这3家相互保险组织都有清晰的发展定位,分别定位为养老健康保险、信用保证保险、建筑业保险细分市场。
据悉,一般相互保险组织需要满足“有不低于1亿元人民币的初始运营资金”及“有不低于500个初始会员”等主要设立条件,区域性、专业性相互保险组织需要满足“有不低于1000万元初始运营资金”和“有不低于100个初始会员”等主要设立条件。而股份制保险公司注册资本要求为2 亿元,同时其股东亦有严格要求。
因此,相对于股份制保险公司,相互保险组织被认为设立门槛较低。加之相互保险市场空间巨大,我国相互保险未来十年的市场空间为7600亿元左右。据保监会相关负责人透露,目前仍有超过30家组织正在向保监会提出建立相互保险社的申请,各路资本可谓是出现一股“相互保险热”。
新牌照批筹不易,资本热度不减,加上保险公司经营有其自身的规律性及周期性,我们认为,2017年,保险业内的“并购热”仍将持续升温。