车险“二次综改”的影响被严重低估
时间：2023/1/17 14:03:25 | 来源：折扣系数
2022年12月30日，监管发布扩大保险公司车险自主定价权的通知，将目前商业车险自主系数区间从0.65至1.35逐步调整为0.5至1.5，这是2020年9月车险综合改革后的第一次调整。这场景像极了2016年开始的商业车险费率改革的情景，即在改革后有秩序地放开保险公司自主核保系数和自主渠道…
2022年12月30日，监管发布扩大保险公司车险自主定价权的通知，将目前商业车险自主系数区间从0.65至1.35逐步调整为0.5至1.5，这是2020年9月车险综合改革后的第一次调整。这场景像极了2016年开始的商业车险费率改革的情景，即在改革后有秩序地放开保险公司自主核保系数和自主渠道系数的管控，后面的改革也被称为”二次费改“和”三次费改“，从这个逻辑来看，本次的调整也可以称之为”二次综改“。但相比之前费改对市场造成的心理影响，本次“二次综改”并没有引起市场的重视。1月4日本号率先发布这一消息，尔后陆续有专家开始解读，但大都认为对市场影响不大。与一些读者交流时亦发现，大部分从业者表示“情绪稳定”，但事实上市场可能严重低估了。从政策层面来看，作为一个年底“压哨”政策，一般来说意义都非常重大，还记得2021年的“压哨”政策吗，那就是出台新能源车险专有条款，变是一个重磅消息。本次扩大商业车险自主系数区间，是监管层深化车险改革，倒逼行业加速变革的重要导向，有“二次综改”，势必会有第三次、第四次……这些是和2020年的车险综合改革一脉相承的推动车险市场化的举措。那车险”二次综改“究竟会对市场格局造成哪些影响呢？一是对于提高承保能力影响有限，但细分市场空间变大了本次改革将商业车险的自主系数上限从1.35提高到1.5，旨在解决一些高风险车险的商业险拒保问题，但这部分可能影响有限。因为该类车型存在的问题是基础费率严重不足，从部分地区部分车型的测算来看，即便是按1.5的系数，赔付率仍然超过100%，故对市场影响不大。但是天花板在慢慢上移了，主体公司的空间扩大了，这里孕育了细分市场的机会。举例来说，是否可以采取多种手段，让一部分高风险业务达到边际效益的平衡点，比如细分车型筛选目标业务、引进科技后端降赔、公司直拓团车业务采用绝对免赔工具等举措。车险综合改革的一个变化是中小公司逐渐离开家用车市场，大公司的家用车市场份额逐渐扩大，以浙江为例，2022年1至10月，人保和平安家庭自用车业务占比分别为78.2%和83.8%，远高于市场家用车业务73.4%的份额。从纵向来看，前四家人保、平安、太保和国寿家用车业务的占比同比上升了2.2至4.9个百分点，但市场总体私家车业务占比只上升了1.5个百分点。本次调整被低估的一个重要原因是各地市场有系数均值管控措施，也就是很多业内人认为自主系数0.5只是一个理论值，并不会有太多现实意义。但仔细研究市场就会发现，自主系数下探就是给优质家用车的系数下调留下了空间，理由是大公司业务种类较多，均值管理难度低于中小公司，只要市场允许均值向下调整，那对于大公司就是可以用低系数的自主系数去获取更多的家用车业务。以某省市场来看，目前旧车自主系数均值下限为0.95，但大公司对于私家车的自主系数一般会设定在0.8至0.85，续保业务会在0.7至0.75左右，如果该省市场的均值下降，则私家车系数（大概率也只有私家车业务）会下降，中小公司将逐渐远离这块优质业务。中小公司要高度警惕这个市场动向。近年来大公司在私家车市场的突飞猛进是因为具备以下两个优势：一是业务筛选样本和能力强于中小公司；二是大公司已形成完整的私家车业务的展业模型：通过直销和电销这种短销售链条的方式触达用户，销售方案可以多元，获取成本的方式较多（比如一些礼物有使用概率，但是促进销售的目的已达到），再通过做大体量摊薄运营成本。所以未来对于私家车市场的竞争已进入了巷战阶段，中小公司的私家车业务要在这两个方面考虑，一是如何精准定位，细分市场，在目标用户市场上形成局部优势，二是如何调整自己的销售体制，改变传统的获客方式。在报行合一、车险综合改革和头部保险公司去中介化等多重因素影响下，传统车险中介近两年来面临较大的压力，但据我们观察，仍然可以看到一些积极的因素，比如新型的零售型中介的崛起，商用车和运营车的细化已现端倪等等。毫无疑问，本次改革将进一步推动市场的分化，原因有：一是同一车子的理论定价价差由之前的2.07倍扩大到了3倍，中介的市场空间正在扩大，车险的市场化缺少不了市场化的中介主体的参与，但中介主体要认真思考自己的市场定位；二是科技赋能型的中介、短链条的中介未来会有更多的市场机遇
我们一直说改革在路上，对于市场参与者来说，还是不断钻研市场、与时俱进、提升自己在行业中的价值。
